CLIENT INTAKE OPERATIONS

管理儀表板

今日營運概況

先處理會漏接的客戶

ACTION REQUIRED

需立即處理

STATUS

案件狀態分布

SOURCE

進線來源

指定期間

ASSIGNMENT

區域待指派

BRANCH APPLICATIONS

分店申請

待審核 0 筆

集中查看並審核加盟分店申請。

LEAD TRACKING

客戶服務追蹤

0 筆進線
客戶／區域指派規劃師／所屬分店指派技師／所屬分店目前狀態最後追蹤來源

ORDER & QUOTATION

報價管理

依客戶與報價資料顯示
共 0 筆報價
報價編號客戶／案件規劃師技師通路商報價總金額規劃師分潤技師施工費通路商分潤建立時間／人員狀態

INVENTORY CONTROL

庫存總覽

單一總公司倉｜尚無正式資料

ACTION REQUIRED

低庫存與缺貨

FULFILLMENT

待處理出貨

ITEM MASTER

品項管理

批次操作：首次可下載 Excel 範例後匯入；後續可匯出既有品項、在 Excel 修改後再次匯入。系統以「品項編碼」判斷新增或覆蓋更新，並依「品項大類別」自動建立類別。
0 筆品項
品項名稱／編碼大類別管理方式單位預設售價規劃師分潤通路商分潤技師施工費現有／保留／可用安全庫存狀態

PRODUCT CATEGORY

品項類別管理

第一層群組：類別只用於品項搜尋與分組，不決定庫存保留、扣庫存或出貨規則；實際庫存判斷仍以品項的「庫存管理方式」為準。
0 個類別
類別名稱說明已歸屬品項狀態

PURCHASE RECEIPTS

進貨管理

過帳規則：草稿不影響庫存；進貨過帳後才增加現有庫存。已過帳資料不可直接修改，只能作廢進貨並建立反向異動。
0 張進貨單
供應商／進貨單號日期／倉庫品項明細進貨總額狀態建立／過帳

STOCK AVAILABILITY

庫存查詢

可用庫存＝現有庫存－已確認報價保留量
品項規格／單位現有庫存保留庫存可用庫存安全庫存庫存狀態最後異動

SALES FULFILLMENT

銷貨／出貨管理

實物流向：出貨過帳才扣庫存。尚未交付可作廢出貨；已交付必須建立銷貨退回，驗收入庫後才加回庫存。

待出貨明細

0 筆規劃師待出貨申請
來源報價／案件客戶規劃師申請時間申請狀態正式出貨／交付

已確認明細

0 張出貨／退回單
單號／來源報價客戶出貨日期品項明細單據狀態交付／退回

STOCK LEDGER

庫存異動紀錄

稽核原則：每次過帳、作廢、退回及調整都產生獨立紀錄；異動紀錄不可直接編輯或刪除。
0 筆不可刪除異動
異動編號／時間類型品項異動前異動量異動後來源單據執行人／原因

STOCK ADJUSTMENT

庫存調整

調整原則：庫存數字不可直接覆寫。盤點、損耗、損壞與初始庫存都必須透過調整單，並填寫原因。
0 張調整單
調整單號日期／倉庫原因品項系統／實際／差異狀態建立／過帳

SUPPLIER MASTER

供應商管理

停用後保留歷史進貨單
0 家供應商
供應商名稱統一編號聯絡人電話／電子郵件地址狀態

STAFF MANAGEMENT

作業人員管理

申請審核

檢視由總公司或分店固定連結送出的申請，並執行詳情、核准及拒絕操作。

申請人角色／所屬範圍居住／服務區域申請時間狀態

BRANCH MANAGEMENT

分店管理

用途：案件依分店服務範圍承接；未覆蓋行政區由總公司自動承接。發票章僅能於核准後由總公司上傳。
0 間分店
分店縣市／區域分店管理人所屬人員啟用狀態
第 1 / 1 頁・共 0 筆・每頁最多 100 筆

ACCOUNT & PERMISSION

帳號與權限群組

審核原則：新申請帳號預設關閉且無權限；管理員完成「指派權限群組＋啟用帳號」才代表審核通過。

權限群組

Root 與組織擁有者為固定群組；其他群組可由公司內部管理員新增與設定。

權限群組成員查看進線首次指派轉派追蹤／狀態系統設定

TAG CENTER

標籤中心

標籤類型直接對應後台功能；新增後台功能時，需先確認是否納入標籤類型選項。

0 個標籤
標籤名稱標籤類型標籤顏色／色碼建立人員／時間狀態

CHANNEL PARTNERS

通路商管理

待審核申請

開啟固定申請頁
申請通路商統一編號聯絡人申請時間狀態
登入後載入通路申請資料

INTERNAL COMPANY NEWS

公司最新消息

內部公告：僅會顯示給已登入且符合發布對象的規劃師、技師或通路商；不提供公開網址、SEO、OG 或閱讀追蹤。
0 則消息・每頁最多 20 筆
標題發布時間置頂啟用最後更新

QUOTATION PARAMETERS

參數設定

案件上限：同一客戶案件的有效報價共用上限；超出可用額度的補助會自動轉入自付額。
報價單備註

使用與公司最新消息相同的文字富文本格式；不開放圖片與影片。

SECURITY AUDIT

管理操作稽核紀錄

正式要求：管理操作須由後端產生不可任意修改的紀錄；本頁只顯示由 API 載入的紀錄，無資料時維持空狀態。
時間操作者操作目標結果

FINANCE MANAGEMENT

應收帳款／尾款追蹤

總公司會計可查看全公司應收、待對帳收款與不可覆寫事件。

報價／客戶應收已確認／待對帳預計收款日狀態

FINANCE MANAGEMENT

提醒

顯示到期與逾期的應收提醒；每日台灣時間 09:00 產生提醒事件。

報價／客戶未收金額預計收款日提醒

FINANCE MANAGEMENT

會計例外

顯示暫停追蹤、免收與核准呆帳紀錄；所有核准原因均保留在不可覆寫事件歷程。

報價／客戶未收金額狀態預計收款日

ANALYTICS

統計分析

中央資料庫是跨營運域統計、三年追溯與分析的獨立讀取庫；來源系統仍是交易主資料。

正在讀取中央資料庫同步狀態…
報價調整後應收已確認收款未收狀態最後事件